Действие разворачивается в 1941 году, в разгар Второй мировой войны. В центре истории - сербское село, расположенное в горах Боснии. Жители села оказались разделены на два враждующих лагеря: сторонников четников и приверженцев партизан Тито. Эти две противоположные группы воплощаются в образах партизанского командира Шпанца и бывшего офицера королевской армии Радекича.

Шпанец - фанатик, одержимый своей политической идеологией. Он готов идти на любые жертвы, лишь бы воплотить свои взгляды в жизнь. В противовес ему Радекич - практичный и реалистичный человек, для которого на первом месте стоит спасение своих земляков от ужасов войны. Хотя его собственные идеалы связаны с восстановлением королевской монархии, он готов идти на компромиссы ради безопасности своих сограждан.

Шпанец видит в Радекиче главную преграду на пути внедрения новой, коммунистической идеологии среди сельчан. Этот конфликт приводит к драматическим событиям, которые отражают сложные моральные и идеологические дилеммы того времени.

Москва, 1920-е годы. Драматург Николай Афанасьевич Максудов работает над пьесой под названием «Понтий Пилат». Эта дерзкая работа вызывает недовольство у критиков, и директор театра отказывается её ставить. Единственным человеком, который понимает произведение Николая, оказывается его возлюбленная Маргарита. В это же время в Москве появляется загадочный иностранец Воланд, называющий себя профессором чёрной магии.