Ловкий и не слишком честный торговец антиквариатом по имени Фелисьен Мезере случайно замечает на широкой спине пожилого мужчины, позирующего художнику, необычную татуировку. Его опытный глаз мгновенно распознаёт руку мастера — и действительно, этот рисунок когда-то сделал великий Модильяни для майора Леграна.

Фелисьен тут же предлагает Леграну продать кожу со спины за любые деньги, но тот возмущённо отвергает это абсурдное предложение. Однако жадный антиквар готов на всё, чтобы заполучить бесценный шедевр и продать его за огромные деньги. В конце концов, Легран соглашается, но взамен просит выполнить небольшую услугу. Не раздумывая, Фелисьен соглашается, и они отправляются в необычное путешествие, которое становится уникальным для обоих.