В этой истории рассказывается о приключениях, связанных с поиском и спасением далматинских щенков, которые были похищены по приказу злодейки Стервеллы Де Виль. Эта жадная модница задумала создать себе роскошный пятнистый меховой наряд, используя шкурки невинных щенков. Однако животные, объединив свои усилия, находят способ наказать ее и спасти малышей.

Когда-то давно в сердце Лондона появился огромный камень, в котором был заключен древний меч. На золотой надписи на мече говорилось, что тот, кто сумеет его вытащить, станет королем Англии, доказав свою особую силу и право на трон. Однако до сих пор никому не удавалось это сделать.

Тем временем, в далекой лесной глуши жил 11-летний мальчик по имени Артур. Он служил в замке и даже не подозревал, что ему суждено стать великим королем. Но это знал волшебник Мерлин, который жил неподалеку. Вместе со своим мудрым филином Архимедом, Мерлин взялся за обучение Артура, подвергая его различным испытаниям.

Мальчика поочередно превращали в рыбу, белку и птицу, чтобы он мог понять жизнь во всех ее проявлениях и осознать, что настоящая сила человека заключается не в мышцах, а в мудрости и знании.