В конце 1967 года мальчик теряет родителей и переезжает к бабушке. Вскоре она замечает, что в их маленьком городке появились ведьмы, которые могут превратить её внука в животное. Чтобы защитить его, бабушка решает спрятаться в самом роскошном отеле Алабамы, где работает её кузен. Она рассчитывает, что там они встретят лишь скучающих богатых гостей. Однако именно этот отель становится местом проведения тайного собрания Величайшей Самой Главной Ведьмы.

Кейт, которая теперь стала подростком с циничным взглядом на мир, вынуждена вновь объединиться с Сантой. Им предстоит остановить загадочного волшебника по имени Белсникель, планирующего лишить человечество праздника Рождества.