Уставшая от жестокости окружающих и суеты Сеула, виолончелистка Хе-вон решает вернуться в родные края. Там она встречает скромного молодого человека, владельца книжного магазина. Постепенно ее взгляд на мир начинает трансформироваться.

Чхве Су-а уже 12 лет трудится ассистентом ревизора в авиакомпании. Её муж работает пилотом, и у них есть 12-летняя дочь. Су-а уверена, что у неё есть всё, что нужно для счастья, и её жизнь полностью устроена. Однако всё меняется, когда она знакомится с Со До-у. У него тоже всё вроде бы хорошо: есть семья и дочь. Но внезапно происходит ужасный несчастный случай, и жизнь обоих героев принимает неожиданный поворот.

Когда Пхён-ган была подростком, её семья переехала из Сеула в провинцию Канвон из-за работы отца. Отец Пхён-ган был известным дизайнером гольф-площадок, и благодаря ему она с детства постигала все тонкости проектирования полей для гольфа. Но трагическая смерть отца оборвала его амбициозные планы. Пхён-ган старалась поддержать семью, но их прежняя комфортная жизнь закончилась.

Прошло восемь лет. Пхён-ган, мечтавшая продолжить дело отца, вынуждена смириться с реальностью. Теперь она – главный кормилец семьи, живущий от зарплаты до зарплаты. Она работает в курортном центре, где встречает старшего сына владельца, Он-даля. Его отец, Пхён-вон, настаивает, чтобы Он-даль сдал квалификационный тест в течение месяца. Когда Он-даль проваливает экзамен, отец грозит исключить его из списка наследников за профнепригодность. К тому же, Пхён-вона внезапно поражает удар, и слухи о том, что мачеха Он-даля и её сынок хотят захватить контроль над курортом, распространяются всё шире. Он-даль оказывается в ситуации, когда ему нужно срочно взяться за ум. Но, поскольку ему не хватает знаний и решимости, задача по управлению курортом кажется ему непосильной.

Начало нового учебного года в старшей школе Намиль оказалось весьма необычным. Причиной тому стал недавно переведённый ученик, который за короткое время успел нажить себе врага в лице школьного хулигана, завести романтические отношения и подать заявку на конкурс исполнителей.

В глубине лесного поселения Коксон начинают происходить страшные события: жители покрываются язвами, ведут себя странно и даже нападают на своих близких. Уже произошло несколько убийств, и полиция не знает, что делать. По слухам, причиной могут быть либо ядовитые грибы, либо загадочный японец, недавно появившийся в деревне. Местный полицейский Чон-гу сначала не придает этому большого значения, но все меняется, когда его дочь становится частью этого ужаса.