Однажды в канун Рождества одна семья - муж, жена и двое маленьких сыновей - отправилась навестить дедушку. Внезапно один из мальчиков остался наедине с дедом, который до этого момента не произносил ни слова. Но вдруг дедушка начал рассказывать внуку пугающие истории о Санта-Клаусе.