После трагической гибели жены ветеринар Чейз Мэтьюз вместе с тринадцатилетним сыном Джеффом решает начать всё с чистого листа. Они переезжают в маленький городок Ладлоу, где Джефф заводит знакомство с подростком по имени Дрю.

Однако, жизнь Дрю оказывается далека от идеала. Его постоянно мучает отчим, шериф Гас Гилберт. Однажды жестокость Гаса достигла апогея, и он безжалостно застрелил любимую собаку Дрю.

Мальчикам предстоит похоронить пса, и они решают сделать это на старом индейском кладбище, о котором ходят мрачные слухи. Говорят, что если там похоронить умершего, он обязательно вскоре вернётся...