События фильма происходят в небольшом поселении девятнадцатого века. Молодой ученик врача, работающий под руководством местного эскулапа, решает присоединиться к группе охотников на оборотней, когда в деревне начинают происходить загадочные и жестокие убийства. Кто скрывается за образом чудовища? Один из местных жителей или нечто совершенно неизведанное? Днем человек, ночью — зверь.

Когда Джордж Буланже неожиданно исчезает с борта своего парусника, детектив Кенни Парк берется за расследование таинственного происшествия. Ночь, когда это случилось, окутана множеством загадок, и Кенни предстоит разгадать, что же на самом деле произошло. Подозреваемыми становятся все близкие к Джорджу люди: его жена, капитан судна и девушка капитана.

Четверо студентов решили провести вечер в доме своей подруги, устроив пивную вечеринку. Один из молодых людей предложил попробовать Полуночную игру. Они знали, что игра вынудит их встретиться с самыми жуткими страхами, но даже не догадывались, какие ужасы их ожидают...