Певец из Лас-Вегаса по имени Джек Сатин оказывается в трудной ситуации: у него нет денег, работы и никакой известности. Когда его выгоняют на улицу, Джек понимает, что в Лас-Вегасе ему не удастся добиться успеха, и решает отправиться в Атлантик-Сити. Однако его старый кадиллак ломается посреди пустыни, неподалеку от небольшого городка Лост-Спрингс.

В этом месте Джек знакомится с бывшей джазовой звездой, Доком Бишопом, который теперь работает механиком и соглашается помочь с ремонтом машины. Сначала Джек не видит для себя никаких перспектив в этом захолустье, но его мнение меняется, когда он встречает Лорен, владелицу местного бара.

Профессор Шерман Кламп, страдающий от лишнего веса, решается на смелый эксперимент ради любви. Приготовленный им чудодейственный препарат превращает доброго и неуклюжего толстяка в нахального и самоуверенного ловеласа.

Две противоположные личности гениального ученого начинают борьбу за право на существование. Неконтролируемые изменения приводят к множеству забавных ситуаций.