Молодой уличный фокусник по имени Бо сталкивается с тяжелыми испытаниями после смерти матери, ведь теперь на его плечах забота о младшей сестре. Вместо того чтобы воспользоваться стипендией и продолжить учебу, Бо решает зарабатывать на жизнь, демонстрируя свои фокусы на улицах днем и торгуя наркотиками по ночам. Он работает на местного криминального авторитета Анджело. Ситуация осложняется, когда на территорию Анджело вторгается конкурирующая группировка, и Бо вынужден не только продавать наркотики, но и выполнять другие опасные задания.