Действие разворачивается на Мадагаскаре в 1972 году. На территории французской военной базы обитают пилоты вместе с семьями. Один из них, десятилетний мальчик по имени Тома, постепенно начинает познавать жизнь местных жителей, сталкиваясь с её пугающими аспектами.

Лео, которому 17 лет, живет в небольшой деревушке и обожает заниматься макияжем. Однако его старший брат Жюль не в восторге от этого увлечения, так как опасается, что друзья начнут над ним смеяться. Однажды вечером, несмотря на неодобрение Жюля, Лео решает выступить на деревенской сцене в образе дрэг-квин.