Англия, 1960-е. Блейк Каннингэм вместе с матерью, страдающей алкоголизмом, вынуждены переселиться в древний и уединённый особняк их деда, Клемонт-Холл, чтобы ухаживать за умирающим стариком. Однако вскоре в доме начинают происходить необъяснимые явления, и Блейк начинает подозревать, что мрачное прошлое деда скрывает страшную тайну.

Билли, получивший ранение в ногу и оставленный в холодном лесу, находит приют у необычной старушки по имени Агнес. Однако, когда он начинает восстанавливаться и решает покинуть её дом, обнаруживает, что вокруг дома бродит страшное существо без кожи, пытающееся проникнуть внутрь.