Странствующий ученый по имени Лин случайно забредает в волшебный лес на закате и там встречает девушку-привидение по имени Сиан. Их кратковременная встреча перерастает в бурный роман, но у Сиан есть жестокая наставница, которая категорически против отношений между людьми и призраками. Даже даос, храбрый защитник Лина, которого он встретил по пути, хоть и сочувствует их чувствам, уверен, что их любовь обречена.