1965 год. Эндевор Морс занимается поисками пропавшей школьницы и постепенно осознаёт, что возвращается в Оксфорд — место, которое вскоре станет решающим в его жизни. Он вовлекается в сложное расследование убийства под руководством главного инспектора Фреда Фёздея. Однако, столкнувшись с тупиком, Морса отстраняют от дела. Вновь встретившись с призраками своего прошлого, он решает посвятить себя борьбе за справедливость. На этом пути его ждёт множество испытаний и трудностей...

История вращается вокруг жизни двух неразлучных друзей, Винса и Стюарта, которые наслаждаются беззаботным существованием, наполненным сексом, наркотиками и ночными клубами. Стюарт, которому уже 29 лет, ведёт беспорядочную половую жизнь, часто меняя партнёров.

Однажды ночью он знакомится с 15-летним Натаном и приглашает его к себе домой, где они проводят ночь вместе. Натан влюбляется в Стюарта, но для Стюарта это всего лишь очередное мимолётное увлечение, о котором он вскоре старается забыть.