Жила-была милая и добрая девушка по имени Настенька. Злая мачеха заставляла ее трудиться без отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, чтобы та замерзла. В тех же краях жил парень по имени Иван. Он влюбился в Настеньку, но был большим хвастуном, за что лесной колдун превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось преодолеть множество испытаний, прежде чем их судьбы соединились. Помог им в этом добросердечный волшебник - дедушка Морозко.