Жила-была милая и добрая девушка по имени Настенька. Злая мачеха заставляла ее трудиться без отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, чтобы та замерзла. В тех же краях жил парень по имени Иван. Он влюбился в Настеньку, но был большим хвастуном, за что лесной колдун превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось преодолеть множество испытаний, прежде чем их судьбы соединились. Помог им в этом добросердечный волшебник - дедушка Морозко.

Разведчик Сергей прибывает в Берлин под именем венгерского барона Переньи де Киральгазе, чтобы установить контакты с сотрудниками генштаба и министерства иностранных дел Германии. Его цель — найти тех, кто не поддерживает зарождающийся фашизм и ищет связи с СССР. В процессе работы он знакомится с Дорис Шерер, сотрудницей гестапо, мечтающей выйти замуж за венгерского аристократа. Благодаря этим знакомствам Сергей передает на родину первые сведения о военных заказах. События фильма основаны на реальных событиях, происходивших в Германии в 30-е годы.

Валентина Костина обвинена в попытке убить своего любовника Федяева. Признав свою вину, она всё же надеется на помощь адвоката Ирины Межниковой, которая не оставляет попыток найти смягчающие обстоятельства. Погружаясь в детали жизни Валентины, Ирина постепенно раскрывает все нюансы её истории.

Фильм повествует о разгроме банды, организованной членами семьи кулаков Любавиных в первые годы после установления Советской власти в Сибири.