Когда Люк был маленьким, из-за одиночества и постоянных ссор родителей, он начал дружить с мальчиком по имени Дэниел. Они весело проводили время, играя вместе, но Дэниела никто, кроме самого Люка, не видел. В один из дней воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, и после этого Люку пришлось запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать.

Прошли годы. Люк, теперь уже студент, ухаживает за больной матерью и сам испытывает проблемы с психическим здоровьем. В один из моментов психолог советует ему освободить Дэниела.

Эдди загадывает желание провести год без Рождества и внезапно оказывается в черно-белом мире. Вместе с местным механиком она должна помочь жителям города вспомнить, что это за праздник и почему он так важен.