Итальянский велогонщик Марио Трантино приезжает в Нью-Йорк и оказывается ошеломлённым величием города. Он буквально теряется в его масштабах и суете. Однако на этом его приключения не заканчиваются: встреча с местной мафией добавляет проблем. В итоге, чтобы спасти свою жизнь, Марио вынужден переодеться в священника.

Джозеф и Мария кажутся идеальной парой, пока однажды Джозеф не обнаруживает, что его жена общается с загадочным «учителем любви» по имени Бальтазар. В стремлении сохранить их отношения, Джозеф решает сам стать учеником этого «сексуального гуру», чтобы понять, чего ему не хватает для счастья его возлюбленной.

Его ждёт опасное путешествие в глубины собственного подсознания, где он откроет темные стороны страсти, способные преодолевать любые преграды и раскрывать самые сокровенные тайны. Но насколько далеко готовы зайти два человека, чтобы сохранить свою любовь, как на физическом, так и на эмоциональном уровне?