Одинокий мужчина живет в уединенном месте, и соседи его опасаются, ведь он раньше работал в уголовном розыске. Однажды к нему приезжает старый друг с просьбой о помощи в одном деле. Мужчина соглашается, но на следующий день друга находят мертвым. Прокуратура начинает расследование и поручает его молодому следователю. Однако с каждым днем число подозреваемых уменьшается, так как они один за другим погибают...

Главный герой, известный под необычным прозвищем Пепл, работает оперативником, но и он, и вся его команда погрязли в криминальной деятельности, превращаясь в «оборотней в погонах». В их налаженной преступной схеме начинают происходить сбои, что указывает на наличие осведомителя среди них.

Однако фильм не ограничивается только криминальной линией; он раскрывает глубокую человеческую историю Пепла. В какой-то момент он оказывается на грани гибели, что заставляет его впервые задуматься о своей жизни и работе. Эти размышления усложняются его запутанными и эмоционально тяжелыми отношениями с женой. Пепл меняется, и это замечают его коллеги, которые начинают подозревать его в сотрудничестве с ФСБ. Бывшие товарищи превращаются во врагов, и теперь вся команда охотится за ним.

Ситуация стремительно выходит из-под контроля, приобретая все более жестокий и безнадежный характер. Пепл оказывается в стремительном падении, где на кону уже не только его жизнь. Ему предстоит решить, что для него действительно важно и за что стоит бороться до самого конца.