После окончания Второй мировой войны десятилетняя Фиона теряет мать и вынуждена переехать в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там она слышит от стариков удивительную легенду о людях-тюленях. Эти существа, выходя из воды, сбрасывают тюленью шкуру и становятся людьми. Именно такой была ее мать, которая вышла из моря и встретила ее отца. Фиона также узнает, что несколько лет назад ее младшего брата Джеми унесло в море прямо в люльке. Бабушка и дедушка верят, что тюлени могли его спасти. Спустя некоторое время Фиона замечает на удаленном острове маленького мальчика...

Майкл Кёртис – культовая фигура Голливуда, известный режиссёр, создавший знаменитую военную мелодраму «Касабланка». Джек Уорнер и продюсер Хэл Уоллис с трудом принимают решение о запуске этого фильма. Им приходится преодолевать сопротивление зловещего правительственного представителя, который выступает против кандидатуры Кёртиса, известного своим разгульным образом жизни и частыми задержками в работе. В условиях военного времени такие теневые фигуры играют ключевую роль.