Париж, двадцатые годы прошлого века. В вихре карнавала судьба свела Елену и Мануэля, и между ними вспыхнула страсть. Для молодого человека это знакомство оказалось судьбоносным: он, как и многие до него, стал пленником дьявольской страсти и мистической любви роковой соблазнительницы, чьи чары оказались неодолимыми.

Эта женщина могла свести с ума любого мужчину одним лишь взглядом. Ее поклонники бросали к ее ногам целые состояния, сходили с ума от любви, вызывали друг друга на дуэли и даже кончали жизнь самоубийством. Но годы идут, и даже самая красивая женщина в мире не может избежать их воздействия. Со временем она увянет на холодных улицах Парижа, в квартале красных фонарей.

Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два друга, которые еще в детстве поклялись друг другу в вечной дружбе, вернулись в родные края после завершения учебы в кадетском корпусе.

На одном из светских мероприятий Лео встречает Фелицию, жену известного дворянина Коунта Фон Рхэйдена. Они танцуют всего один танец, но этого оказывается достаточно, чтобы между ними вспыхнула любовь на всю жизнь. Их страстный роман развивается стремительно, и однажды муж Фелиции застает их вместе в постели...