Джулиан, скрываясь от американского правосудия, живет в Бангкоке и управляет клубом тайского бокса, который на самом деле является прикрытием для его наркоторговли. Его мать, лидер мощной преступной группировки, прилетает из США, чтобы забрать тело своего любимого сына Билли, которого недавно убили за жестокое убийство молодой проститутки. Разъяренная и жаждущая мести, она требует от Джулиана найти и наказать виновных.

Шахтер Ли Кунг и его жена А Ни нашли около деревни раненого незнакомца по имени Фаддеус и приютили его. После того как Фаддеус поправился, он оказался втянут в противостояние с коварным мастером Хо, его злобным кланом Битл и жестоким Лордом Пи.