Павлик и его мама оказались далеко от родного Ленинграда, когда началась война. Вскоре их судьба привела на земли, захваченные фашистами. Предательский донос привел к аресту матери, оставив Павлика сиротой. Решив вернуться в Ленинград, мальчик отправляется в долгий пеший путь, по дороге присоединяясь к партизанам.

Лето 1943 года, фронт. В одном из ожесточенных боев подбит танк «Т-34». Командир танка, Саша Меньшов, получает тяжелое ранение. После лечения в госпитале он снова возвращается на передовую. Накануне крупного сражения поступает приказ - в бой не вступать, беречь силы.

Однако дерзкие вылазки фашистского танка, который ранее поджег машину Меньшова, приводят его к решению уничтожить немецкого аса. В поединке с экипажем Меньшова вражеский танк уничтожен. Эта победа становится прологом знаменитого разгрома гитлеровских войск в танковом сражении под Прохоровкой.