Американского студента Билли Хейса задерживают при попытке провоза наркотиков из Турции, и его приговаривают к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Внутри тюрьмы царит крайне жестокая атмосфера, а надзиратель Хамиду, обладающий садистскими наклонностями, получает удовольствие от физических и психологических издевательств над заключенными. У Билли есть два пути к спасению: либо надеяться на апелляцию через адвоката, помощь семьи и американских властей, либо решиться на побег, известный как "полуночный экспресс".

Фильм рассказывает о мужественном сопротивлении полковника Клауса фон Штауффенберга и группы высокопоставленных немецких офицеров против диктатуры Гитлера. В 1944 году Штауффенберг предпринял попытку устранить диктатора, пронеся в портфеле бомбу. Однако, несмотря на взрыв, Гитлер чудом остался жив. Вскоре после этого СС арестовала и казнила всех участников заговора.

Сибил в детстве пережила такие жестокие издевательства, что её психика не выдержала и разделилась. Во взрослом возрасте у неё начинают проявляться различные личности, которые возникают в зависимости от ситуации. Эти личности помогают ей справляться с трудностями, и их количество со временем увеличивается, достигнув 16-ти.