1995 год, небольшой городок на юге Китая. Полицейский ведет расследование убийства пожилой женщины, найденной на берегу реки. Свидетельские показания и улики с места преступления приводят детективов к нескольким подозреваемым. Однако, несмотря на все усилия, у следствия недостаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения кому-либо из них.

Кун завершил обучение в киношколе и столкнулся с жестокой реальностью, где его способности в звукозаписи и желание создать что-то уникальное никого не волнуют. Пытаясь вырваться из суровых условий жизни в Пекине, он решает отправиться на съёмки в степи Монголии.