Макс и Эвелин начинают жить вместе, но их отношения быстро ухудшаются. Макс замечает, что Эвелин очень упрямая и любит всё контролировать и командовать, однако он не решается порвать с ней. Неожиданно Эвелин погибает в нелепом несчастном случае, и Макс обретает свободу и начинает наслаждаться жизнью. Он знакомится с Оливией, и их отношения развиваются настолько хорошо, что они планируют начать совместную жизнь. Но внезапно Эвелин возвращается из мёртвых и решает вернуть Макса любой ценой.

Молодой композитор Уинслоу Лич сталкивается с чудовищной несправедливостью: его обвиняют в краже собственного музыкального произведения, отправляют в тюрьму и публично порочат. За всем этим стоит бездушный продюсер Сван, владелец "Рая," который заключил сделку с дьяволом, обменяв свою душу на бессмертие и успех. Сван берет музыку Уинслоу и превращает её в рок-оперу, что доводит композитора до безумия. Уинслоу удается сбежать из тюрьмы, и он возвращается как Призрак, решив спасти молодую певицу Феникс из лап безжалостного Свана.