В 1920-е годы Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно контролируя его жителей и создавая комфортные условия для сверхъестественных существ. Город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них местом нескончаемого веселья. Однако внезапное появление Майкла нарушило их спокойную жизнь. Спустя годы, они возвращаются в этот город, где теперь существует хрупкий баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Несмотря на видимое спокойствие, в городе кипят скрытые интриги.

Джеки Куинонс работает инспектором по рыболовству в маленьком приморском городке, хотя особого энтузиазма к своей профессии не испытывает, выполняя обязанности лишь ради зарплаты и бонусов. Однако её жизнь переворачивается с ног на голову, когда она находит тело молодой женщины в водах Кейп-Код.

Лиз, чьи родители были депортированы, возвращается в родной город Розуэлл, расположенный в штате Нью-Мексико. Здесь она снова встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь служит в местной полиции. Лиз находит работу, но вскоре становится жертвой вооруженного нападения. Чтобы спасти её, Макс раскрывает свои сверхъестественные способности. Оказывается, он — потомок инопланетян, чей корабль потерпел крушение в этом городе много лет назад. Более того, Макс не единственный такой в Розуэлле, и по всей стране существуют другие существа, подобные ему.

После двенадцати лет игры в низших бейсбольных лигах, Дастин Киммел осознает, что его шансы пробиться в высший дивизион практически равны нулю. После очередного разочарования он решает вернуться в родной Брэмптон, где когда-то был местной спортивной звездой. Однако, вернувшись, он обнаруживает, что почти все его близкие, включая мать и школьную подругу Рейчел, живут своей жизнью и, похоже, не слишком нуждаются в его присутствии. Теперь перед Дастином стоит нелегкий выбор: продолжать преследовать свою мечту или сосредоточиться на попытках вернуть девушку, которую он до сих пор любит.