В 1920-е годы Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно контролируя его жителей и создавая комфортные условия для сверхъестественных существ. Город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них местом нескончаемого веселья. Однако внезапное появление Майкла нарушило их спокойную жизнь. Спустя годы, они возвращаются в этот город, где теперь существует хрупкий баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Несмотря на видимое спокойствие, в городе кипят скрытые интриги.

Несколько студенток решают проучить парня, который изменяет их подруге. Они устраивают постановку, в которой одна из любовниц ловеласа якобы погибает. Не подозревая, что это всего лишь розыгрыш, молодой человек в панике действительно убивает девушку. На выпускном появляется загадочная личность в маске, которая знает о спрятанном преступлении и начинает безжалостно расправляться с каждым из участников этой трагедии.

Молодой студент по имени Брайан обнаруживает на флешке загадочные видео с интимным содержанием. Пытаясь разобраться, что произошло с прежним владельцем ноутбука, он раскрывает ужасающую тайну.

Гринджер Холлидэй, известная в соцсетях как королева рождественских праздников, сталкивается с неожиданной проблемой: после травмы лица она перестает вести свой блог. Это приводит к потере подписчиков и угрозе лишения спонсорской поддержки. Чтобы вернуть популярность, её агент Дерек предлагает нестандартное решение – инсценировать романтические отношения с плохим парнем Бо Брэдли.