В 1920-е годы Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно контролируя его жителей и создавая комфортные условия для сверхъестественных существ. Город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них местом нескончаемого веселья. Однако внезапное появление Майкла нарушило их спокойную жизнь. Спустя годы, они возвращаются в этот город, где теперь существует хрупкий баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Несмотря на видимое спокойствие, в городе кипят скрытые интриги.