Чхэ Джон-хо просыпается с жутким похмельем от стука в дверь, который оказывается визитом полицейского. Выясняется, что прошлой ночью была убита его жена, с которой у него в последнее время были натянутые отношения, и они жили раздельно. Джон-хо не может вспомнить ничего о событиях прошедшей ночи, но обнаруживает на своей одежде пятна крови. В панике он оглушает полицейского и пускается в бегство. Теперь его цель — восстановить в памяти недавние события и выяснить, кто на самом деле ответственен за смерть его жены.

Пусан, 1993 год. Бандит по имени Хи-су трудится помощником босса в небольшом портовом районе и размышляет о том, чтобы покончить с криминальной жизнью. Он мечтает жениться и начать жить как обычные люди. Однако, когда правительство объявляет масштабную войну против преступности, на порт начинают претендовать соседние преступные группировки. В таких условиях Хи-су оказывается вынужденным отложить свои планы на мирную жизнь.

Кан Дон-чхоль раньше вел жизнь бандита, но теперь он изменился: живет в браке и трудится грузчиком на рыбном рынке. Желая поправить финансовое положение семьи, он решается на рискованное вложение, что вызывает недовольство жены. Вечером того же дня он возвращается домой и видит, что дом перевернут вверх дном, а жена исчезла. Обращаясь к властям, Дон-чхоль получает звонок от неизвестного, который за крупную сумму предлагает прекратить поиски. Не имея другого выхода, бывший бандит достает старую кожаную куртку и решает напомнить местной мафии, с кем они связались.