В 1779 году восьмилетний Людвиг ван Бетховен уже прославился в Бонне как музыкальное чудо. Отец, пытавшийся самостоятельно обучать своего талантливого сына, сталкивается с неудачами. В итоге, Людвиг попадает под опеку придворного органиста Нефе и актёра Тобиаса Пфайффера, которые берут на себя его музыкальное развитие.

Принц Лассман отправляется на охоту и, бродя по лесу, случайно натыкается на замок, который был возведен благодаря фее Клео. Этот замок появился в результате одного из многочисленных желаний Хелены, старающейся угодить своей жестокой и неблагодарной мачехе Гертруде. Принц и Хелена устраивают пикник в лесу, мгновенно влюбляются друг в друга и договариваются встретиться там же снова. Однако король требует от Лассмана исполнить обещание, данное при рождении дочери соседнего короля Йозефины, о браке, о чем наследники узнают только сейчас. Лассман рискует потерять свою настоящую любовь, стремясь найти Хелену, но их пути пересекаются с препятствиями, созданными коварной мачехой.