Вера Волина, мать-одиночка, воспитывает свою 15-летнюю дочь Машу, которая привлекает внимание мужчин своей красотой. Вера начинает ревновать к Маше своего молодого любовника Сергея. На фоне постоянного стресса у нее развивается мания преследования — ей кажется, что кто-то хочет ее отравить и убрать с дороги. Ситуация обостряется, когда в своей комнате Вера находит шприц, происхождение которого ей неизвестно.

Сергей постоянно устраивает жестокие розыгрыши и издевается над Верой, усиливая ее страхи и недоверие к окружающим. В школе, где работает Вера, кто-то крадет яды из лаборатории химии. В тот же день в школе видели Машу.

Найдя надпись "Третий лишний" на общем фото с Машей и Сергеем, сделанную рукой дочери, Вера наконец решается обратиться к психотерапевту. Когда доктор почти разобрался в ситуации, он попадает в аварию...