Служащий налоговой инспекции, человек с безупречной репутацией, внезапно узнаёт, что подруга его дочери – дочь недавно освободившегося из тюрьмы опасного преступника. Забирая свою дочь от этой подруги, он случайно спасает жизнь бандиту и неожиданно становится его… товарищем.

История повествует о скромном школьном учителе с необычной тайной: время от времени он превращается в лягушку. К счастью, среди его учениц есть девочка, которая обожает амфибий. Она готова пойти на всё, чтобы уберечь своего любимого наставника.

Накануне рождественского выпуска популярного телешоу происходит неожиданное событие: бесследно пропадает его ведущий. В отчаянной попытке спасти эфир, команда шоу прикладывает все усилия, чтобы решить возникшую проблему и не допустить срыва программы.