Якут Степан Бересеков периодически погружается в летаргический сон, и единственный, кто способен отличить его состояние от настоящей смерти, — это сын священника Иван Попов. Однако Иван отправляется в долгую этнографическую экспедицию. Опасаясь, что его могут похоронить заживо, Степан решает последовать за своим спасителем.

Таня, ученица десятого класса, проживает вместе с мамой, сёстрами и отчимом. В семье царит напряжённая атмосфера: отчим часто злоупотребляет алкоголем и плохо обращается с матерью. Видя страдания своей мамы и испытывая сильную неприязнь к отчиму, Таня решает, что единственный выход — избавиться от него.

1942 год. В то время как страна сосредоточена на борьбе с фашистской Германией, в южной Якутии действуют банды, занимающиеся грабежом золотых приисков. Наибольшую опасность представляет жестокая банда Попова, которая собирает золото для подготовки военного переворота на Дальнем Востоке. За ними по заснеженной и бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД, возглавляемый старшим лейтенантом Карасевым.