Когда их сын отправляется учиться в колледж, Кейт решает сделать мужу неожиданно приятный подарок — романтическую поездку в Африку, чтобы провести вместе время, словно на втором медовом месяце. Однако вместо радости, он сообщает ей, что уходит от неё. Оказавшись в одиночестве, Кейт всё же решает не отменять поездку и летит одна. В Африке она знакомится с пилотом по имени Дерек Холлистон, с которым ей предстоит участвовать в спасении маленького слонёнка, оставшегося без родителей. Вместе они отправляются в заповедник для слонов, чтобы позаботиться о малыше, и проводят Рождество в этом удивительном месте.

Через несколько дней после свадьбы Мэри и её муж решают отправиться в Африку, чтобы принять участие в знаменитой «Плавильне» — одном из самых сложных многоэтапных марафонов, который проходит в африканской саванне. Однако, прямо перед вылетом, пара попадает в автокатастрофу. Муж погибает, а Мэри теряет лёгкое и становится инвалидом. Несмотря на трагедию, девушка не отказывается от своей мечты пробежать «Плавильню». В этом ей помогает новый друг — бывший врач из Африки с необычным именем Гроб.

Хлоя возвращается в родной город с новорождённым ребёнком. Она чувствует себя неуверенно в роли матери, но старается обеспечить младенцу всё необходимое. Несмотря на её усилия, сын постоянно плачет, что вызывает у Хлои чувство вины, а затем депрессию, паранойю и отчаяние. Вскоре её страхи начинают подтверждаться: Хлоя слышит странные звуки и голоса, а также видит загадочные светящиеся объекты около колыбели сына.