Экипаж бомбардировщика, возглавляемый австралийским пилотом Теренсом Форбсом, получает задание уничтожить стратегически важную железнодорожную станцию на немецкой территории, недалеко от польской границы. Цель успешно поражена, но самолет попадает под огонь немецкой зенитной артиллерии и вынужден совершить аварийную посадку. В живых остаются Форбс и четверо членов экипажа: канадец Форрест, американец Хэммонд, ветеран-шотландец Эдвардс, который покрасил волосы, чтобы выглядеть моложе и попасть в боевые части (его сын погиб в Дюнкерке), и молодой англичанин Холлис, сын героя Первой мировой войны. Они поджигают самолет, чтобы он не достался врагу, и скрываются в ближайшем лесу.

Враги вскоре окружают их и берут в плен. Героям удается вырваться, захватив с собой важные планы секретных заводов по производству самолетов Мессершмитт. Они крадут несколько немецких мундиров и отправляются в Берлин, путешествуя в вагоне, принадлежащем Герингу. Майор Баумайстер не отстает от них, но каждый раз им удается ускользнуть. В Берлине они поджигают химический завод, где производят зажигательные бомбы. Холлис получает ранение, и антифашистский врач пытается его спасти, но безуспешно.

Оставшиеся четверо летчиков продолжают свой путь через всю Германию, преодолевая многочисленные трудности и опасности.

Когда Эмма встретила в Неаполе британского посла, лорда Гамильтона, она вскоре стала его женой. Он был уже в возрасте, но имел высокое положение в обществе, в то время как её красота и утончённые манеры не оставляли никого равнодушным, хотя её прошлое было далеко не идеальным. Каждый получил то, что ожидал, но счастья это не принесло.

На одном из светских мероприятий Эмма познакомилась с Нельсоном. Их страсть разгорелась настолько сильно, что лорд Гамильтон предпочёл закрыть глаза на происходящее. Эмма и Нельсон фактически жили как муж и жена до его трагической гибели в знаменитой битве при Трафальгаре.