На загадочном перуанском побережье разворачивается история, полная мистики и призраков. Женатый рыбак оказывается в сложной ситуации, пытаясь примирить свои чувства к мужчине-любовнику с жесткими и консервативными взглядами местных жителей.

Дана, работающая проституткой, находится под контролем сутенера Нельсона, который мечтает создать свою секс-империю. Ради этого он готов на всё: шантаж, похищение девушек, которых заставляет работать в закрытом борделе. В этом плане Дане повезло больше остальных — она просто обязана отдавать Нельсону часть своего заработка, работая самостоятельно. Однако дела у неё идут всё хуже: наркомания прогрессирует, и она теряет своих клиентов. В какой-то момент Дана не смогла выплатить Нельсону еженедельную дань. В ответ на это Нельсон похищает её дочь.

Сорокалетний Сантьяго зарабатывает на жизнь погонщиком скота и обитает в глухой деревне Бени. О его прошлом ничего не известно, и Сантьяго старается держать это в тайне, из-за чего местные жители подозревают, что он скрывается от правосудия. Однажды ему предлагают работу на ранчо Санта Клара. Это предложение кажется ему очень заманчивым, и Сантьяго решает оставить всё позади и отправиться в дальний путь. Однако эта поездка вынудит его столкнуться с тенями своего прошлого.

Когда-то Хорхе Ривера блистал на футбольном поле в роли вратаря, но теперь его жизнь изменилась до неузнаваемости — он стал алкоголиком и работает водителем автобуса. Стремясь найти деньги на операцию для своего сына, Хорхе участвует в продаже девушки в сексуальное рабство. Однако операция не спасает мальчика, и он умирает. Поглощённый чувством вины после трагической утраты сына, Хорхе решает искупить свою вину и попытаться спасти ту самую девушку, чью судьбу он когда-то так жестоко изменил.