На Рождество аристократ приглашает в свой замок представителей высшего общества, среди которых политик, молодая графиня и генерал с супругой. Они проводят время, ведя беседы на светские и философские темы, играя в игры и обсуждая новые формы власти в эпоху грядущих перемен, прогресс и мораль, смерть и Антихриста. По мере того как дискуссии становятся все более ожесточенными, культурные различия между гостями становятся все более очевидными, а атмосфера в замке накаляется. В конечном счете, каждый из участников оказывается заложником собственных убеждений.

Когда Дэвид получает задание управлять проектом строительства шоссе в Румынии, он обращается за помощью к няне своего сына, Роксане. Она родом из этой страны и может сопровождать его в поездке, а также помочь в общении с местными жителями. Однако планы Дэвида начинают рушиться, когда Роксана сталкивается с событиями из своего прошлого, которые она давно пыталась забыть.