Фильм основан на реальных событиях: в одном из цирков в оккупированной Европе нацисты собрали заключенных из концлагерей, среди которых были бывшие цирковые артисты из разных стран. Фашистские власти пытались заставить этот интернациональный коллектив выступать перед ними.

В 1944 году на польском фронте немецкие войска создают секретное оборонительное укрепление. Молодой разведчице Марии поручено добыть чертежи этих сооружений. Для выполнения задания она отправляется в тыл врага, где должна встретиться с майором Курцем, резидентом прифронтовой разведки.