Когда-то Джо Антон был бедным и никому не известным боксером, с трудом сводившим концы с концами. Затем он перешел на другую сторону закона и занялся рэкетом. Сейчас Джо живет в роскоши и владеет престижным ночным клубом в Нью-Йорке. У него есть преданная подруга, надежные друзья и… серьезные соперники. Но несмотря на всё это, он чувствует пустоту в своей жизни. Однажды, в обычный и скучный вечер, в его клубе появляется загадочная и красивая женщина. Она кажется одинокой и печальной. Что привело её в это место? И почему Джо не может выбросить её из головы?

Частный детектив Тед Шейн возвращается к работе со своим бывшим партнером Эймсом, который не особо рад этому, ведь его жена Астрид явно проявляет интерес к Теду. Однако с приходом Теда появляются и новые дела. К ним приходит клиентка по имени Валери, которая предлагает хорошее вознаграждение за поиск ее якобы сбежавшего жениха по имени Фэрроу. Тед не верит в ее историю, но, раз деньги уплачены, передает дело Эймсу.

На следующее утро Эймса и Фэрроу находят мертвыми, и полиция подозревает Шейна в обоих убийствах. В отеле, где остановилась Валери, Тед требует от нее правду, но она сначала угрожает ему пистолетом, а затем предлагает сотрудничество. Ситуация становится еще более запутанной, когда Тед обнаруживает, что кто-то побывал в его доме и перевернул все вверх дном...