Клавдия, героиня фильма, как и многие женщины среднего возраста, долго не могла наладить свою личную жизнь. Однажды, в один из особенно унылых вечеров, она решается разместить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться...»

Так в ее жизни появляется человек по имени Валентин - бывший циркач, переживший множество физических и душевных травм и в конечном итоге оказавшийся на дне жизни. Клавдия испытывает к нему смешанные чувства. Ей предстоит принять сложное и важное решение, которое может изменить их судьбы.

Соня вышла замуж за пожилого полковника Владимира Ягича, но в сердце всегда хранила любовь к другу семьи Владимиру Салимовичу, которого знала с детства. Когда она изменила мужу с этим человеком, впервые ощутила настоящее счастье - любить и быть любимой.

Однако радость оказалась мимолетной, ведь тот, кого она считала своей мечтой, не оправдал ожиданий. Володя маленький наполнил ее жизнь пустотой и унынием, разрушив все надежды на светлое будущее.

Разведчик, сержант Цыбуля, успешно завершив очередную миссию, вновь отправляется в немецкий тыл. Его новое задание — доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.

По ошибке приняв костры врага за сигналы своих, Цыбуля оказывается в самом сердце вражеского лагеря. Однако, благодаря своему уму и находчивости, он обманывает преследователей и захватывает в плен немецкого майора. В итоге, сержант Цыбуля прорывается к партизанам, используя захваченный бронепоезд противника.