Клавдия, героиня фильма, как и многие женщины среднего возраста, долго не могла наладить свою личную жизнь. Однажды, в один из особенно унылых вечеров, она решается разместить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться...»

Так в ее жизни появляется человек по имени Валентин - бывший циркач, переживший множество физических и душевных травм и в конечном итоге оказавшийся на дне жизни. Клавдия испытывает к нему смешанные чувства. Ей предстоит принять сложное и важное решение, которое может изменить их судьбы.