Стивен Картер, 16-летний подросток, который частично скрывает, а частично признает свою гомосексуальность, осознанную им еще в 11 лет. Его лучшая подруга Линда - не просто девчонка, которая любит проводить время с парнями-геями. У нее своя насыщенная жизнь. Но каково это - быть геем в консервативной старшей школе? Впрочем, туалеты в местном парке дают ему достаточно возможностей.

Однажды Стивен встречает Джона Диксона, местную знаменитость и атлета-бегуна. Для Джона это первый опыт столкновения с проявлениями гомосексуальности, и он открывает для себя новый мир, который становится для него уникальным.

Австрия, 1928 год. В суде разбирается дело, в котором молодой еврей Филипп Халсман обвиняется в убийстве своего отца. Антисемитские настроения, преобладающие в стране, не обещают Филиппу справедливого разбирательства, и самое суровое наказание кажется неизбежным. Помочь юноше решает местный адвокат Ричард Прессбургер…