Шерил — молодая афроамериканка и лесбиянка, живущая в Филадельфии. Вместе со своей лучшей подругой Тамарой она работает над проектом создания фильма, посвященного поискам чернокожей актрисы, известной под псевдонимом «Женщина-арбуз». Эта актриса была популярна в 30-е годы. Погружаясь в изучение ее биографии, Шерил обнаруживает, что «Женщина-арбуз» тоже была лесбиянкой и имела долгие романтические отношения с Мартой Пейдж, одной из немногих женщин-режиссеров в Голливуде того времени. В процессе своих исследований Шерил встречает белую девушку по имени Диана, и их отношения начинают негативно сказываться на дружбе Шерил с Тамарой. Новые открытия не только проливают свет на прошлое, но и помогают Шерил по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Макс — молодая, стильная и привлекательная девушка, которая ищет свою единственную и неповторимую любовь. Ее друзья решают познакомить ее с Элли, женщиной, которая сразу привлекает внимание Макс. Однако, Элли значительно старше и предпочитает спокойный, домашний образ жизни. У них мало общего, и Макс задается вопросом: сможет ли она ради любви изменить свою привычную жизнь, полную вечеринок, клубов и встреч с подругами, и выбрать уютный домашний очаг вместе с Элли?