Конец XIX века, бедное эстонское село. Жители, измученные тяжелыми условиями жизни, решаются на отчаянный шаг и заключают сделки с Сатаной, чтобы он оживлял им краттов - существ, сделанных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина, влюбленная в сельского парня Ханса, готова обратиться к ведьме, лишь бы привлечь его внимание. В это время Ханс находит работу надсмотрщиком в поместье, чтобы иметь возможность чаще видеть хозяйскую дочь.

12-летний Атс оказывается в эпицентре конфликта между своим отцом и вернувшимся домой братом, каждый из которых придерживается совершенно разных взглядов на жизнь.