Конец XIX века, бедное эстонское село. Жители, измученные тяжелыми условиями жизни, решаются на отчаянный шаг и заключают сделки с Сатаной, чтобы он оживлял им краттов - существ, сделанных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина, влюбленная в сельского парня Ханса, готова обратиться к ведьме, лишь бы привлечь его внимание. В это время Ханс находит работу надсмотрщиком в поместье, чтобы иметь возможность чаще видеть хозяйскую дочь.

Фильм разбит на три части. В первой, события происходят более века назад. Молодая девушка по имени Маара готовится вступить в новую семью. Вторая часть переносит нас в весну 1949 года. Здесь рассказывается история Элины, молодой женщины, которую во время войны депортировали из Ингрии в Эстонию. Третья часть разворачивается в наши дни, где реальность переплетается с фантазией. Главная героиня, Луна Ли, решает сбежать из дома.