Семён Лямкин, талантливый разработчик и конструктор уникального «Запорожца», который легко обгоняет «Мерседесы» и может плавать как моторная лодка, оказался в затруднительном положении. Когда его автомобиль использовали для ограбления банка, Семён решил не дожидаться ареста. Он сел в свой «Запорожец» и направился прямиком в тюрьму. Однако выбрал он не российское учреждение, а голландское, так как тюрьмы за границей значительно комфортнее.

В 1948 году учительница Ольга Явор становится жертвой доноса со стороны директора школы. Вместе с ребенком ее отправляют в секретный эшелон, который перевозит жителей Западной Украины в восточные регионы СССР. Тем временем ее муж, отчаянно пытаясь найти свою семью, отправляется на поиски этого эшелона и его пассажиров.

История о неожиданной дружбе между алкоголиком и говорящей собакой, которая, несмотря на свою природу, обладает лучшим пониманием человеческих качеств, чем сами люди.