Студенты медицинского института, устав от скучной рутины, решают развлечься, экспериментируя с различными наркотиками. В ходе этих экспериментов они находят загадочный препарат под названием «Талдон». В поисках новых ощущений, молодые люди без раздумий вводят себе этот неизвестный наркотик.

Однако «Талдон» вызывает ужасные побочные эффекты, и ребятам приходится справляться с множеством проблем. Некоторые из них вполне реальны, а другие существуют лишь в их воспалённом воображении.

Тем временем, из 70-х годов прошлого века в настоящее время каким-то образом переносятся двое серийных убийц. Один за другим, будущие врачи начинают погибать самым жутким образом.

Шон, мечтающий о карьере кинорежиссёра, получает уникальную возможность снять свой первый серьёзный фильм для известного рэпера. Однако его планы оказываются под угрозой после разрыва с девушкой, который приводит к нервному срыву.