Библейская драма, повествующая о мужественном царе, могущественном пророке и сообразительном молодом пастухе.

Катерина Арагонская — испанская принцесса, которую с детства готовили к браку с английским королем Артуром. Она прибывает в Англию, мрачную и дождливую страну, вместе со своим двором, включая фрейлину Лину. В новом окружении Катерина сразу же оказывается под пристальным вниманием всех: Маргариты Бофор, Маргарет Поул, принца Гарри, его сестры Маргарет Тюдор, короля Генри Тюдора и королевы Елизаветы. Но вскоре случается трагедия — принц Артур внезапно умирает. Кажется, что все надежды Катерины на трон и власть рушатся. Однако она утверждает, что их брак не был консуммирован, что позволяет ей претендовать на брак с наследным принцем Гарри.