Дрю уже много лет живёт, меняя обличья и личности. Он не знает своей истинной природы, но чтобы оставаться в живых, ему приходится поглощать жизненную силу других людей. При этом он перенимает их внешность и воспоминания. Избавление от тел стало для него рутиной. В последние годы Дрю испытывает непреодолимое влечение к женщине по имени Джулия. Каждый раз, меняя свою внешность, он снова и снова ищет её общество.